ماژول بیمه نامه
تعریف و مدیریت حرفه ای بیمه نامه ها و کارمزدها
| انواع گزارشات مربوط به بیمه نامه ها شامل گزارش جامع بیمه نامه ها، بیمه نامه های سررسید شده، انواع گزارشات تجمیعی، گزارش مانده حساب بیمه گذارها، گزارش کارمزدهای دریافتی و قابل دریافت از شرکت های بیمه و گزارش کارمزد بازاریاب ها بهمراه انواع فیلترها برای بررسی دقیق وضعیت بیمه نامه ها |
| محاسبه خودکار مانده بیمه نامه، مانده پرداختی به شرکت بیمه، مانده اقساط و همچنین محاسبه خودکار کارمزد مانده قابل دریافت از شرکت های بیمه و کارمزد بازاریاب ها |
| ثبت اطلاعات بیمه نامه ها، متمم ها، افراد مشمول، اسناد و تصاویر و ثبت نحوه تسویه (تخفیف/نقدی/اقساطی/حواله و غیره) و تمدید آسان و ثبت پرداخت کارمزد بازاریاب، ثبت پرداختی به شرکت بیمه و دریافت کارمزد از شرکت بیمه و غیره بهمراه ابزارهای حرفه ای جستجو طبق اطلاعات بیمه نامه یا مشتری |
درصورتیکه کارگزاری یا نمایندگی بیمه دارید و می خواهید اطلاعات بیمه نامه ها را ذخیره کرده و مثلا اقساطی کنید ماژول بیمه نامه با استفاده از این ماژول بیمه نامه ها را ثبت می کنید که کارمزد بازاریاب ها و کارمزد شما بطور خودکار محاسبه می شود. نحوه تسویه با مشتری را ثبت می کنید و مانده خودکار محاسبه می شود. کارمزدهای پرداختی و مانده بازاریاب ها مدیریت می کنید و از طرفی کارمزدهای دریافتی از شرکت های بیمه را مدیریت می کنید.
انواع مختف گزارشات بیمه نامه ها شامل گزارشات بیمه نامه / گزارشات مختلف تجمیعی (بر اساس شرکت بیمه / رشته بیمه / زور / ماه / سال)، گزارش بیمه نامه های سررسید و گزارش مانده حساب بیمه گذارها بهمراه انواع فیلتر و جستجو
محاسبه خودکار کارمزد بااریاب از هر بیمه نامه. صفحه مدیریت بازاریاب ها: نمایش مانده کارمزد کل هر بازاریاب و ثبت پرداختی ها به بازاریاب بهمراه گزارش جامع کارمزد و تسویه با بازاریاب
ثبت پرداختی های مشتری به روش های مختلف:پرداخت نقدی به کارگزاری/نمایندگی، پرداخت اقساطی، تخفیف، پرداخت مستقیم به شرکت بیمه، پرداخت چک و محاسبه خودکار مانده تسویه نشده و مانده اقساط. همچنین ثبت پرداختی ها به شرکت بیمه
ثبت اطلاعات مختلف بیمه نامه ها (همچنین ورود از اکسل) بهمراه محاسبه خودکار کارمزد کارگزاری/نمایندگی و بازاریاب. امکان ثبت اسناد و تصاویر برای بیمه نامه و ثبت مشمولین بیمه نامه و همچنین ثبت متمم و البته تمدید آسان بیمه نامه
ویدئو قابلیت های ماژول بیمه نامه
ماژول بیمه نامه چه کاربردی دارد؟
با ماژول بیمه نامه می توانید :
- اطلاعات مختلف بیمه نامه مانند کد یکتا و شماره بیمه نامه، مورد مشمول بیمه نامه ، توضیحات و غیره را ثبت کنید و یا مستقیم از فایل اکسل وارد کنید.
- بخشی یا تمام مبلغ بیمه نامه را بصورت اقساطی بفروشید و قرارداد فروش اقساطی را چاپ کنید.
- سایر روش های تسویه مانند نقدی، چک، پرداخت مستقیم به شرکت بیمه را نیز ثبت کنید.
- پرداختی ها به شرکت بیمه بابت بیمه نامه را ثبت کنید.
- کارمزد بازاریاب ها و کارمزد نمایندگی/کارگزاری طور خودکار محاسبه می شود.
- از ابزارهای حرفه ای برای یافتن سریع یک بیمه نامه استفاده کنید.
- در صفحه بازاریاب ها، کارمزد مانده را بررسی کنید و پرداخت ها به بازاریاب ها را ثبت کنید و از گزارشات مربوطه استفاده کنید.
- انواع گزارشات بیمه نامه ها را بررسی کنید
- بیمه نامه ها را به راحتی تمدید کنید شمولین و اسناد و تصاویر را برای هر کدام ثبت کنید و متمم ثبت کنید.
- کارمزدهای دریافتی از شرکت های بیمه را ثبت و گزارشگیری کنید.
گزارشات جامع ماژول بیمه نامه
- گزارش جمع بیمه نامه ها بر اساس شرکت بیمه گر، بر اساس رشته بیمه، بر اساس گروه بیمه : گزارشگیری تجمیعی بیمه نامه ها و گزارش نموداری هر یک
- گزارش جمع بیمه نامه ها بصورت روزانه (جمع در هر روز) / ماهانه و سالانه و مقایشه با هم بهمراه گزارش نموداری
- گزارش کارمزدهای پرداختی به بازاریاب ها و گزارش کارمزدهای دریافتی از شرکت ای بیمه
- سایر گزارشات مانند گزارش بیمه نام های سررسید (که باید تمدید شوند) و گزارش مانده حساب بیمه گزارها
- انواع فیلترها در تمامی گزارشات مانند فیلتر محدوده تاریخ یا فیلتر مشتری (فقط نمایش موارد مربوط به یک مشتری خاص) و غیره
- ابزارهای مختلف مانند چاپ / ذخیره بصورت فایل اکسل یا csv یا html و ارسال پیامک و غیره در تمامی گزارشات






































